13.09.04発売/CD+DVD
全国流通版/完全生産3000枚限定/12P歌詞カード仕様
★封入特典:トレーディングカード1枚(全12種/ランダム)★
★予約特典(1):オリジナル集合フォト(各タイプ/共通)★
★予約特典(2):オリジナルコメントCD[H]〜小さい頃の運動会のお話〜★
※予約特典は全て終了しました。
【CD収録内容】
1.マゾヒストレッドサーカス
2.覚醒
3.Psychedelic Jelly
4.OVER DOSE
5.霊猫香とマゾヒスト
6.gossip
7.黒のダチュラ
8.TABOO
9.JI・RE・N・MA
10.雨音の輪舞曲
【DVD収録内容】
1.Psychedelic Jelly (Music Clip)